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海通国际发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“优于大市”评级，预计2024-2026年营收分别为411.26/444.11/485.73亿人民币，归母净利润为75.82/84.40/95.07亿人民币。由于母公司新能源资产注入，装机量有望提速，长期来看目标价10.81港元。由于2023年实际营收与归母净利润不及预期，主要受到火电分部煤炭销量和销售单价以及火电售电量下降影响所致，因此调低2024年及之后火电分部的增长率。 海通国际主要观点如下： 一季度营收基本持平，净利润小幅增长。 202

股票配资世界 海通国际发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“优于大市”评级，预计2024-2026年营收分别为411.26/444.11/485.73亿人民币，归母净利润为75.82/84.40/95.07亿人民币。由于母公司新能源资产注入，装机量有望提速，长期来看目标价10.81港元。由于2023年实际营收与归母净利润不及预期，主要受到火电分部煤炭销量和销售单价以及火电售电量下降影响所致，因此调低2024年及之后火电分部的增长率。 海通国际主要观点如下： 一季度营收基本持平，净利润小幅

花旗发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“买入”评级，目标价由6.1港元升31.1%至8港元，并下调其2024年资本开支预测7%至280亿元，以反映太阳能组件和风力涡轮发电机市场价格今年迄今分别下降10%至11%和超过5%，以更少资本开支改善现金流。公司今年首四个月的风电场利用率低于预期，因此将其2024年净利润预测下调7.3%。 该行表示，龙源的平均风电电价同比跌5.6%，原因是市场化电价销售组合增加，且更多容量组合为平价发电。今年关税预计进一步下降的幅度有限，因为年度销售关税已经固定